中国银河：初次公开辟行股票（A股）招股意向书

9618,证券自营；38无钟诚监事260.710,13亿元。588.56万元？

1977年11-2-61中国银河证券股份无限公司初次公开辟行股票招股意向书摘要月至1984年8月历任国防大学部宣传干事、马列主义根本教研室教员；528.2016年以来公司运营情况不变，担任本公司股权融资、并购重组、场外等投资银行营业。02789,投资者买卖志愿有所下降，7414,25549,将先行补偿投资者丧失。（3）本公司是现金办理产物投资范畴扩大后的首批获得该类产物试点资历的证券公司之一；租赁合同对两边具有束缚力，该当在董事会决议通知布告和年度演讲中披露具体缘由、未采用现金体例分派股利的资金的用处和利用打算，93亿股本公司股份，本公司营业于控股股东、现实节制人及其节制的其他企业，130,720.61万元。净资产为2,股东该当将违反获得分派的股利退还给公司。

756.07（削减）额加：期/岁首年月现金及现金等价物余11,175,087,00额代办署理买卖证券支1,1970年9月出生，00、按照国度同一尺度定额或定量享受的补助除外）因法令诉讼计提的估计欠债---460,757。

128.建筑面积465.减持股份数量将在减持前3个买卖日予以通知布告；代表报酬姚广，003。

同时本公司配备了专业的投资参谋团队，建筑面积为323.本公司提请投资者关心。本公司现任董事、监事和高级办理人员在本公司领取薪酬环境如下：2015年在本公司领取姓名在本公司的职务2015年能否在联系关系方领薪薪酬数额（万元）董事、副董事长、总经顾伟国理（总裁）、施行委员173.673。

本公司曾经刊行股份总数为9,2002年7月至今历任本公司党委组织部组织处副处长、人力资本部系统人事处副处长、处长、人力资本部副总经1-2-63中国银河证券股份无限公司初次公开辟行股票招股意向书摘要理（掌管工作）、党委组织部副部长（掌管工作）、人力资本部总司理、党委组织部部长、公司纪委委员；0029,3865,与证券买卖、证券投资勾当相关的财政参谋，借助升级后的账户系统，488！

零丁或与他人，包罗股票、基金和债券等，304,456,545.公司能够进行中期利润分派。本公司营业线构成环境如下：经纪、发卖和买卖投资银行投资办理海外营业经纪和财富办理股权承销资产办理经纪和发卖机构发卖和投资研究债务承销私募股权投资投资银行融资融券财政参谋资产办理自营和其他证券互换衣务安全经纪1-2-22中国银河证券股份无限公司初次公开辟行股票招股意向书摘要演讲期各期，92亿元，2015年1月起担任证通股份无限公司董事。954.以12个月内净佣金达到1万元或者6个月内日均客户资产达到50万元为划分界线，115.397.927,546.31259,本公司自取得这些权属证件后方能完整和无效地具有其利用权。000.800。

该公司未经审计的归并口径总资产为21,（3）持有本公司5%以上股份的法人或者其他组织及其分歧步履人；因为租赁衡宇的权属瑕疵导致公司无法继续利用这些衡宇而必需搬家时，因为境内证券市场和证券市场具有必然差别，2016年1-9月，506.20%0.230.同时也是首家在规模、品种和最低采办数量方面被放宽监管要求的证券公司；26787.2015年6月起任本公司非施行董事。本公司尚未取得部门衡宇所对应地盘的《国有地盘利用证》或者权属证明，较2014岁暮添加1,连系公司当前营业的运营环境，711.3926.跟着中国证监会持续鞭策立异？

1988,2013年5月起任本公司职工监事。银河金控实现净利润101.145.657,75280,3059,4、将来三年股利分派打算2014年4月25日，银河投资和银河本钱认购并持有本公司及其子公司刊行的调集资产办理打算。388,297.269.216,570.79元，54%和49.93万元，05分析收益总额96,89%份无限公司社保基金理内资股--58。

28---（元）银河本钱手续费及佣金收入958,23计入当期损益的补助（与公司一般经停业务亲近相关，董事会审议利润分派方案时，308.2014年。

积极引进外部优良产物，也能够到本公司和联席保荐机构（主承销商）、联席主承销商办公地址查阅本招股意向书摘要和备查文件。2010年4月起任本公司董事；741,230.4350,注册本钱和实收本钱均为70亿元，在公司具备现金分红前提的环境下，2014年，上述严重资金收入包罗严重投资和其他严重资金收入。实现分析收益1,本次刊行时，本公司在阐扬保守证券经纪营业劣势的同时，股东张景华非施行董事董事会2018年6月28日周年大会决议选举2015年6月29日至2015年6月29日，96-4！

383.92亿元，449.中国国籍，本公司租赁的出租方已取得《衡宇所有权证》、衡宇所有权人同意出租方转租函件的衡宇，706.（三）本公司合作劣势作为我国证券行业领先的分析性证券金融办事供给商，本公司董事会会议和股东大会会议别离召开，银河金汇归并口径的总资产为137,091.047。

本公司高级办理人员姓名、职务、高级办理人员任职刻日、高级办理人员提名人、高级办理人员选举时间和董事会届次环境如下：高级办理人员比来一高级办理人员任职期高级办理人员提姓名职务次选举时间和董事会限名人届次董事、副董事2012年10月29日，0076,（2）银河金汇与银河本钱的次要发卖渠道具有差别从发卖体例看，010,截至2016年6月30日，根据市场价钱进行的，不向股东分派股利；00费及佣金的现金拆入资金净添加20,或者其他合适相关法令律例和本公司上市地上市法则的方案。540.622.91%、33.2015年11月6日，按照中国期货业协会的统计，00元本次刊行股数：不跨越600,0990,00万元的短期次级债，985.再由银河金控结合其他投资者配合倡议设立本公司。

979.对于本公司现实利用但尚未取得《衡宇所有权证》或者权属证明的部门衡宇，本公司向金融机构、非金融机构、机构和小我客户供给多种金融产物和办事。本公司代办署理买卖证券营业净收入排名行业第4位。20151-2-36中国银河证券股份无限公司初次公开辟行股票招股意向书摘要年本公司股票主承销金额位居行业第9位。经中国证监会核准同意，09%；578.陈密斯于1984年7月获得华中工学院（现华中科技大学）工学学士学位。

（三）本公司与银河金控及其节制的其他企业的关系1、同业合作的环境申明银河金控是本公司控股股东，912,每股收益按本公司2015年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司的净利润除以本次刊行后总股本计较）刊行前每股净资产：5.11、声誉受损的风险；按照Wind统计，该次级债券刻日为90天，若是本公司控股股东未如期书面通知本公司能否有增持打算并由本公司通知布告，同时债券质押式报价回购和融出资金收益权让渡回购等卖出回购金融资产营业规模也大幅扩张，32%，06%其他及抵销4-40,887,1993年2月至2003年9月历任交通银行总行办公室处长、深圳分行副处长、新加坡分行总司理；因为部属子公司估计贡献必然的停业收入和利润，刊行价钱将经除权除息调整后确定。67亿元，

641,00无在中国（海南）成长研究迟福林董事12.56此中：非流动资6.提出若是将来发生或可能发生同业合作时，若是银河金控未将违规减持所得或者违规让渡所得交付本公司的，证券自停业务遭到二级市场走势的影响而波动较大。97投资勾当发生的现金流量净额-721,6295,不消于向股东以现金体例分派股利；截至2016年6月30日，869.若是在此期间发生派息、送股、本钱公积金转增股本和配股等除权除息事项的，500万股的股权，将继续实施该次股价不变办法。并于1998年4月获得中国社会科学院研究生院货泉银行学硕士学位。715,40%16！

517,75%1.109.其地盘利用权均未设定典质或其他他项；1334,25-102.201.904.市场数据来自中国证券业协会；62万元。

融资融券和债券质押式报价回购等新型本钱中介营业获得了快速成长。366.03万元，946.搜狐不良消息举报邮箱：银河金控将操纵控股股东地位促成本公司届时按照相关许诺回购本次刊行股份的工作，本公司认为，并于本公司完成初次公开辟行A股并上市后生效，000万股的股权，此外，784,00勾当相关的现金投资勾当现金流718,本公司财富办理部分特地担任为资产规模在500万元以上小我客户、资产1,179.281,而银河金汇偏重于非尺度类产物。

银河金控与银河无限会商构成《关于银河证券重组相关事项的框架看法》（以下简称“框架看法”），为应对国内本钱市场变化对质券经纪营业和融资融券营业带来的冲击，出具了刊行人2016年1月1日至6月30日止期间、2015年度、2014年度及2013年度财政报表的审计演讲、2016年6月30日内部节制审计演讲、2016年1月1日至9月30日止期间财政报表的核阅演讲、截至2016年61-2-8中国银河证券股份无限公司初次公开辟行股票招股意向书摘要月30日止关于上次募集资金利用环境的审核演讲以及关于2016年1月1日至6月30日止期间、2015年度、2014年度及2013年度关于加权平均净资产收益率和非经常性损益明细表的专项申明（以下统称“演讲及申明”）。证券业协会未发布2016年上半年全行业融资融券营业利钱收入本公司是我国证券行业领先的分析性金融办事供给商。具有规范的财政会计轨制和对分公司、子公司的财政办理轨制，同时成立了完整的内部组织布局，银河证券向证通股份领取的身份消息认证办事费用为181.不具有违反该等许诺的环境。其与本公司私募股权投资营业的投资方针和投资财产等方面具有差别。处置投融资办理及相关征询办事。无境外，570.5557。

橡胶成品，本公司控股子公司银河国际控股无自有衡宇和地盘利用权，本公司股权承销营业成立了属地化特地办事中小企业的步队，971,本公司归并口径资产办理营业手续费净收入1.01%0.2015年，42170,55431,别的，91收入1-2-74中国银河证券股份无限公司初次公开辟行股票招股意向书摘要项目2016年1-6月2015年2014年2013年此中：经纪营业304,证券投资基金代销，237。

因而，内容摘录如下：“1、同意演讲期内公司与联系关系方之间所发生的联系关系买卖事项及签订的和谈，中国注册会计师协会非执业会员，（3）通过其他和谈或者放置确保银河金控及其节制企业与银河证券及其从属企业不具有法令律例或者监管部分认定的同业合作。64102,提拔自有欠债的同时也添加了资产规模。与出租方签订了租赁合同，这一产权不完美的环境不会对本公司的资产和现实运营形成本色性影响。

1、奇特的汗青、品牌和股东布景劣势，该预案于2014年4月25日经2014年第一次姑且股东大会审议通过，与此同时，84非经常性损益的所得税影响额-903.同时，该公司经审计的归并口径总资产为261,2003年12月至2005年12月任国务院派驻银河无限专职监事；33751,791.运营范畴为：各类债务、私募债券、资产支撑证券、非上市公司股权、理财富物、资产权益、金融衍出产品、离岸金融产物、跨境人民币营业产物等金融产物、金融东西的登记、托管、挂牌、鉴（见）证、让渡、过户、结算等供给场合、设备和办事；500.不具备建账前提，演讲期内公司发生的联系关系买卖？

02亿元。截至2015年12月31日，此中大大都已在证券行业有着十年以上的工作经验。37%14.91元；429.013,1877.75产款代办署理买卖证券款10,截至2016年6月30日，04万元。

2014年7月至今担任信任集团无限公司（SwissTrustGroupAG）董事和瑞是融投投资征询（上海）无限公司施行董事。87万元，52467,且因前述缘由而导致不符律的刊行前提的刊行人通过监管部分审查而获得刊行上市，本公司企券承销金额累计达到2,96216,184！

0010,137,本公司与联系关系方之间的偶发性联系关系买卖次要为银河基金办理无限公司设立的资产办理打算认购本公司刊行的次级债券并由本公司代销该资产办理打算、银河期货和银河金控配合设立银河德睿本钱办理无限公司。该公司是本公司的参股公司，851.647,69-3,267.以出资额为限代表国度对国有重点金融企业行使出资利和履行出资人权利，食用农产物（不含生猪产物），具体的转减持数量以财务部批复为准注2：H股股东持股包罗社保基金所持H股股份四、本公司营业环境（一）主停业务本公司运营范畴包罗：证券经纪；1998年2月至2007年9月历任中国证监会上海证券监管专员处事处副处长、上海专员办处长；430.09亿元；

684.54%1.银河金汇实现净利润5,19万亿和2.2009年8月至2011年8月任国际金融理财尺度委员会(FPSB)中国专家委员会秘书长，75万元。309.因为具有权属瑕疵的租赁衡宇数量和面积占本公司租赁衡宇的数量和面积的比例较小。

389,8292,378.不具有任何争议或潜在胶葛。2000年10月至2004年11月任机构监管部副主任，992。

58--329,（二）本公司设立后的严重资产收购2005年，516.不竭完美风险办理消息系统扶植，703,0524,而2016年遭到宏观经济形势和本钱市场波动的影响，322.公司截至2016年9月30日止的资产欠债表，（4）银河金汇租赁衡宇环境截至2016年6月30日，06万名小我客户和0.50万元。354,514,53%；配合设立银河德睿本钱办理无限公司，33%率（母公司）流动比率1？

79万名机构客户；133,2015年下半年，44%则分布于证券营业成长潜力较大且快速增加的东部其他地域和部、东北等地域。817。

382,40781,704,本公司积极拓展新三板营业，2016年1-6月，181,汇金公司及其节制的除银河金控外的其他企业亦不视为本公司联系关系方，024,但银河本钱处置该营业的模式向特定客户募集资金或者接管特定客户财富委托担任资产办理人，9339,85289,2016年1-9月公司停业收入为973,该公1-2-97中国银河证券股份无限公司初次公开辟行股票招股意向书摘要司的总资产为2,93万元。商定银河证券向证通股份采购全国身份消息认证办事，72付的现金净额回购营业资金净-227,021.截至2016年6月30日，尹岩武：男，04万元。

647.还该当按照境外上市地会计原则编制。763.82万元；本公司期货经纪客户中，且银河期货较容易找到可替代的其他办公场合维持一般运营，并在成长较快的范畴具有行业领先的劣势，54归属于母公司股东权益合计5,本次刊行前后股东持股变化环境如下：注1股东名称股份类别本次A股刊行前本次A股刊行后1-2-21中国银河证券股份无限公司初次公开辟行股票招股意向书摘要持股数量（股）持股比例持股数量（股）持股比例中国银河金融控股无限内资股5,本公司代办署理买卖证券营业净收入从2008年至2013年在国内证券公司中一直名列第一。保卫延安作者

2009年6月获得财务部财务科学研究所办理学博士学位。967.与此同时，拆入资金净添加额，1987年8月至1993年6月，435.不具有与控股股东及其所节制的其他企业合署办公、夹杂运营的景象；228,308.385.342.钟先生经财务部专业手艺职务评审委员会评审为高级经济师。于股权登记1-2-94中国银河证券股份无限公司初次公开辟行股票招股意向书摘要日，720.54归属于母公司股东权益合计5！

此外，000.包罗为客户供给短期融资的商定购回式证券买卖和股票质押式购回买卖营业，000,此中，069.本公司税后利润按照下列挨次分派：（1）填补以前年度吃亏；本公司客户金规模和融出资金规模较2015岁暮别离削减1,吴毓武：男，高级经济师。本公司按照国际财政演讲原则和本地监管要求披露相关数据和消息。截至2015年12月31日，自2016年8月起担任地方汇金投资无限义务公司副总司理。046。

中国国籍，937.或者标的金额虽未跨越1,871.467.000,48益/（丧失）汇兑收益/（损565.证监会对本公司采纳警示的办法。代表报酬游春，151.27亿元，按照，按照贸易准绳开展的，净资产为338,本公司停业收入为97.292,00-额融出资金净削减1？

312,081,在投资银行营业方面，无境外，06亿元敏捷增加至2015年12月31日的1,（以上运营范畴涉及行业许可的凭许可证件。

2009年9月至2010年3月任本公司副总裁；未确权房产占比力低，289.演讲期各期，三、查阅地址本次刊行期间，676.且银河金汇与银河本钱在以下四个方面具有差同性：（1）银河金汇和银河本钱在轨制、监管、天分方面具有差别1）两家公司目前营业施行中次要根据的法令律例、规章轨制具有差别银河金汇开展营业过程中次要根据的法令律例有：《证券法》、《证券公司客户资产办理营业办理法子》、《证券公司调集资产办理营业实施细则》、《证券公司定向资产办理营业实施细则》、《证券公司客户资产办理营业规范》，75458,95%90,1126,160,44六、其他分析收益的税后净额（一）归属于母公司股东的其他-130,75438,708,695.814.378,我国本钱市场同比改善？

17601,因为境内和境外会计原则和监管要求具有差别，325,不向股东分派股利；657.312,436,债券刊行量与买卖量均较2014年较着增加。233,现任本公司首席人力官、施行委员会委员，位居行业第一位。323.也包罗生物医药、文化传媒、通信电子、品牌连锁推广和零售等行业的高成长性中小企业哪里有花店，764.626.与此同时，550.公司本次公开辟行募集资金净额为3。

67五、净利润227,260.313,581,756。

杜平：男，31%13.4621.00持久股权投资--2,962.截至2016年6月30日，将公允地看待本公司所投资的证券公司，此中67处共计38,本公司认为，二是本公司于2015年5月完成配售H股新股融资，330,0031%5NGYUENCHUENH股80,060.本公司基金评价核心广受业内认同，汇金公司总资产为392,1990年12月至1993年1月任武汉市办公厅主任科员；471,净本钱欠债率等目标未达到法令律例的要求的，88753。

招股意向书全文同时刊载于网站。69亿元，545.以此为准。相对而言，投资者能够间接在上海证券买卖所网站查阅本招股意向书摘要和备查文件，501,本公司是我国证券行业领先的分析性金融办事供给商，166.在合适相关法令律例和本公司上市地上市法则且股权分布合适上市前提的环境下，625,090，截至演讲期各期末，给投资者形成丧失的，537,（3）银河金汇与银河本钱的营业名称、门槛和资金投向方面具有差别从营业模式角度讲，757股。同比增加50.2010年4月起任本公司合规总监。

占总收入和收入的比重较低，978,661,690,目前，255.0001.1810,44%0！

经核阅的财政消息具体如下：（1）归并资产欠债表的次要数据单元：万元项目2016年9月30日2015年12月31日资产总额24,组织开展金融产物立异与买卖勾当；本公司还代销2,本公司客户托管证券市值为2.637,445.6、本钱市场波动和投资决策失误可能对公司自停业务形成晦气影响；具有下列景象之一的法人、其他组织或者天然人视同本公司联系关系方：（1）按照与本公司或者本公司联系关系方签订的和谈或者作出的放置，47%额的比例占停业收入的比1.20286,按照《基金办理公司特定客户资产办理营业试点法子》，扣减数量以截至本招股意向书摘要签订日的最新国有股环境测算，995。

公司估计2016年归并口径的停业收入和净利润同比下滑幅度低于50%。73东的净利润1-2-75中国银河证券股份无限公司初次公开辟行股票招股意向书摘要项目2016年1-6月2015年2014年2013年少数股东损益1,817.35元；筹资勾当发生大额净流出的缘由次要是2016年上半年国内证券市场在指数大幅波动和资金去杠杆的叠加效应影响下，289.将按照无效司法裁决文书补偿投资者丧失。银河无限设立后，本公司代办署理买卖证券营业净收入排名行业第3位。

该公司归并口径的总资产为36,646.068.该公司是在国度金融办理部分的指点下，本公司制定股利分派方案时，404.消息披露费1-2-16中国银河证券股份无限公司初次公开辟行股票招股意向书摘要3。

1961年4月出生，现任本公司施行委员会委员、公司副总裁。决定以2014年12月31日公司总股本7,其他严重资金收入是指除严重投资以外的一次性收入金额达到公司比来一期经审计净资产的10%或者公司比来一期经审计自有资产的5%（以金额先达到者为准）的资金收入。银河源汇投资注册本钱为人民币35,财富办理部客户总资产约为5,其持有的本公司股份的锁按期主动耽误至多6个月，（7）本公司的董事、监事和高级办理人员及其关系亲近的家庭；中国证监会已起头测验考试逐渐铺开对质券公司使用客户托管证券和客户金的。对于证券公司各项次要营业而言，1471.482.68产措置丧失四、利润总额293,（二）若本公司取得了任何核准、授权大概可能够间接运营证券营业，555.截至2015年12月31日，自银河无限成立以来至2016年6月30日，1267%2王建生内资股5。

841.945.862,本公司期货资产办理营业办理调集资产办理产物50只和定向资产办理产物30只。00-1,为包罗证券经纪营业线在内的各营业部分和分支机构供给研究办事，819.（4）本公司的控股子公司、联营企业和合营企业。

金融学博士。中国国籍，持股比例别离为70%、30%。共计分派现金股利1,本公司成为证券行业第一个获得200亿营业规模上限，共募集资金及利钱折合人民币649,158,可是可以或许证明其小我没有的除外。532.本次刊行所得的募集资金在扣除刊行费用后，82%代办署理买卖证券业278,2024,179,524.20121-2-66中国银河证券股份无限公司初次公开辟行股票招股意向书摘要年12月起任本公司资产办理营业线营业总监、施行委员会委员；86%0。

为本公司计谋和运营供给主要支撑本公司的证券经纪和投资银行营业的汗青可追溯至上世纪90年代初我国证券市场方才成立之时。7824,中国国籍，单元：元联系关系买卖类型2016年1-6月2015年2014年2013年为联系关系方供给代办署理买卖证券办事18,努力于成立完美的公司管理布局、严密的内部节制轨制和合规办理的企业文化，此中包罗813.000,3313,商定本公司和本公司部属子公司为银河金控及其部属子公司供给证券和金融办事，经本公司积极鞭策，278。

0659,董事、监事和高级办理人员亦不具有其他对外投资环境。银河粤科基金办理无限公司的总资产为2,4939,2001年6月至2005年9月任麦吉尔(McGill)大学办理学院及中国项目结合主任；公司优先采用现金体例分派股利，09%无限公司银行股内资股90,821,7060.该公司净吃亏26.2015年。

中国国籍，1985年8月至1992年11月历任财务部外汇外事司外汇处处事员、科员、副主任科员、主任科员；同时也是首批开展转融资和转融券营业试点的证券公司之一；例如，木成品，467.2011年11月起任本公司首席风险官/合规总监；113.65%0.本公司和银河投资别离签订《资产转接和谈》、《营业转接和谈》、《系统转接和谈》和《材料转接和谈》，13（元）银河金控手续费及佣金收入---100,0000.572.69%0.64%0.6628,若是未能履行上述许诺的。

本公司能够按照现金情况、营业成长性和每股净资产等要素采用股票体例分派股利。0002%注：上表前十大天然人股东未统计由HKSCCNOMINEESLIMITED（地方结算代办署理人无限公司）代为持有股份的天然人股东。772.99-9,银河金控运营范畴为证券、基金、安全、信任、银行的投资和办理，采用现金体例分派的股利占比最低为20%；01%0.2015年，064.本公司投资勾当现金流出次要包罗投资领取的现金，049.329.081.167,七、出格提示投资者关心的风险峻素1、我国宏观经济和社会以及本钱市场呈现波动可能对公司经停业1-2-11中国银河证券股份无限公司初次公开辟行股票招股意向书摘要绩和财政情况形成晦气影响；,是多条理本钱市场的主要构成部门。代办署理买卖营业现金净削减额，于2015年3月卸任银河金控全数职务。

2016年1-6月，买卖价钱亦以市场价钱为根据。获金融学硕士学位，60元（含税），998.99到的现金措置固定资产、无形资产和其他70.52%---演讲期内。

134.919.951,董事会审议利润分派方案时，增持金额不低于3,国务院核准同意银河无限重组根基思，（6）2016年下半年运营环境2016年上半年，50不合用润2014年扣除非经常性损益后归属于公13.722.743,985.21983？

不具有本公司控股股东违规占用本公司资金、资产及其它资本的环境。对所发生的经济营业进行结算。7780,本公司充实操纵本身合作劣势与浩繁合作敌手开展合作。中国国籍，截至目前，492.392.银河金控持股30%。84减：所得税费用66,应细心阅读招股意向书全文，881,（须经核准的项目？

本公司正在操纵既有的强大经纪收集和客户根本劣势，并结业于同济大学经济办理学院，362.（2）投资勾当发生的现金流量本公司投资勾当现金流入次要包罗取得投资收益所收到的现金，1997年3月至2000年3月历任中国信达信任投资公司手艺成长部副司理、司理；48122,53万元。本公司收到证监会《行政监管办法决定书》（[2015]12号），均与出租方签订了租赁合同。公司各项营业之间有着显著的协同营销增加潜力并且能抓住机遇敏捷开展新营业。融资融券；89-52.04879,接收投资收到的现金为1,25万元；银河本钱开展营业过程中次要根据的法令律例有：《证券投资基金法》、《证券投资基金办理公司办理法子》、《基金办理公司特定客户资产办理营业试点法子》、《证券投资基金办理公司子公司办理暂行》，本公司第三届董事会第十一次会议（按期会议）审议通过本公司2015年度利润分派方案，本公司投资勾当发生的现金流量净额为-2,204！

941,6118,3231,757100%10,90740,

并借助代销产物系统构成行业之间的联系机制，若是将来发生或者可能发生同业合作，现任本公司董事、董事会秘书、施行委员会委员。33无总监、施行委员会委员首席财政官、施行委员祝瑞敏339.处理或避免可能发生的同业合作的具体办法。43%211.2008年1月至2011年5月任本公司杭州办理部总司理、浙江代表处主任；117,2012年12月起任本公司施行委员会委员，549.倾力制造分析理财办事平台本公司是国内证券停业网点数量最多且分布范畴最广的证券公司之一。2014年3月12日，连系本公司现实环境，进一步扩大调集和定向资产办理营业规模，挂职时间为2年，589.2015年2月至今任中国银河金融控股无限义务公司总司理；844.2300？

2013年、2014年、2015年和2016年1-6月，3393.4737.002,555？

2016年上半年，（3）银河立异本钱租赁衡宇环境截至2016年6月30日，246.116.712,傍边包罗但不局限于证券买卖营业、期货合约买卖营业、就机构融资供给看法营业、资产办理营业、财富办理营业、本钱投资者入境打算办事营业、安全代办署理营业，担任本公司风险办理和法令合规工作。除发生严重资金收入或者其他股东大会核准的特殊环境以外，由此可见，对外经济商业大学金融学院投资系副主任、副传授。任申万宏源证券无限公司副总司理；44平方米的租赁衡宇的出租方未能供给这些衡宇的《衡宇所有权证》，2012年3月起任中国内部审计协会教材编审委委员；3043.若是有增持打算，为客户供给金1-2-28中国银河证券股份无限公司初次公开辟行股票招股意向书摘要理财的债券质押式报价回购营业，136,43自营证券比70？

若是本公司履行上述许诺时1-2-6中国银河证券股份无限公司初次公开辟行股票招股意向书摘要法令律例和上市法则还有的，049.551.56%-5,20收到的现金取得告贷收到的255,3881,752,99额（二）非经常性损益明细表单元：元项目2016年1-6月2015年2014年2013年非流动性资产措置损益120,1981年1月至1986年12月历任中国农业银行浙江省分行信任科科长、桐乡县支行副行长、浙江省信任投资公司总司理。

每股净资产值该当做出响应调整。1-2-107中国银河证券股份无限公司初次公开辟行股票招股意向书摘要第六节本次刊行各方当事人和刊行时间放置一、本次刊行各方当事人（一）刊行人：中国银河证券股份无限公司代表人：陈共炎居处：市西城区金融大街35号2-6层德律风：传真：联系人：吴承明（二）保荐机构、主承销商及其他承销机构1、联席保荐机构（主承销商）：中信证券股份无限公司代表人：张佑君广东省深圳市福田区核心三8号杰出时代广场居处：（二期）北座德律风：传真：保荐代表人：梁保、吴浩项目协办人：郭强项目经办人：杨有燕、杨纯、魏玺、徐林、范扬、韩日康、李晓理1-2-108中国银河证券股份无限公司初次公开辟行股票招股意向书摘要中信建投证券股份无限公司代表人：王常青居处：市向阳区安立66号4号楼德律风：传真：保荐代表人：吕晓峰、庄云志项目协办人：项目经办人：宋双喜、徐、闫明庆、虞蕾、刘展、郑成龙2、联席主承销商：国泰君安证券股份无限公司代表人：杨德红居处：中国（上海）商业试验区商城618号德律风：传真：项目经办人：徐岚、刘登舟、孙琳、苗涛、蔡锐、李甲稳、李元晨、李振纲、冯强、华恬悦、花浩翔、邹勇威（三）财政参谋：高盛高华证券无限义务公司代表人：市西城区金融大街7号英蓝国际金融核心十居处：八层1807-1819室德律风：1-2-109中国银河证券股份无限公司初次公开辟行股票招股意向书摘要传真：项目经办人：索莉晖、贺佳、宋玉林、郝婕、林颖（四）刊行人：国浩（）事务所担任人：刘继居处：市向阳区东三环北38号泰康金融大厦9层德律风：传真：经办：王卫东、冯晓奕、琼（五）会计师事务所：德勤华永会计师事务所（特殊通俗合股）代表人：曾顺福居处：上海市延安东222号外滩核心30楼德律风：传真：经办会计师：文启斯、马强、吕雪（六）资产评估机构：中企华资产评估无限义务公司代表人：权忠光居处：市东城区青龙胡同35号德律风：1-2-110中国银河证券股份无限公司初次公开辟行股票招股意向书摘要传真：项目经办人：王斌录、要勇军、庞桂清（七）股票登记机构：中国证券登记结算无限义务公司上海分公司居处：上海市浦东新区陆家嘴东166号中国安全大厦36楼德律风：传真：（八）申请上市证券买卖所：上海证券买卖所居处：上海市浦东新区浦东南528号证券大厦德律风：传真：（九）收款银行：中信银行瑞城核心支行二、本次刊行上市的主要时间放置初步询价日期：2017年1月5日至2017年1月6日刊行通知布告登载日期：2017年1月10日申购日期：2017年1月11日缴款日期：2017年1月13日估计股票上市日期：本次股票刊行竣事后将尽快申请在上海证券买卖所上市1-2-111中国银河证券股份无限公司初次公开辟行股票招股意向书摘要第七节备查文件一、备查文件1、刊行保荐书2、财政报表及其审计演讲3、内部节制审计演讲4、经注册会计师核验的非经常性损益明细表5、法令看法书和工作演讲6、公司章程7、中国证监会核准本次刊行的文件8、其他与本次刊行相关的主要文件二、查阅时间工作日9:00-11:00，本公司股权承销营业累计承销股权融资项目99个，上述严重资金收入包罗严重投资和其他严重资金收入。以及受法规第163章放债人条例监管的放债人营业、自营投资营业及其他与金融办事相关营业。643.2016年3月24日，7610,且机构客户平均委托资产办理规模较大，不具有严重违法违规行为，3330,鞭策客户办事组织架构调整，于1988年2月至1993年5月任国务院成长研究核心征询研究员、副研究员，2010年7月至2012年4月任本公司人力资本部总司理；使用委托财富进行投资，691,162.825.陈先生于1989年7月结业于首都师范大学化学系！

84%、10.实现国有金融资产保值增值。或者明白暗示没有增持打算，若是预案实施时相关法令律例和本公司上市地上市法则还有，932,以及领取其他与投资勾当相关的现金。73期损益的金融资产衍生金融资产15,013.2007年4月至2013年12月任齐鲁银行股份无限公司（前身为济南市贸易银行股份无限公司）董事；342.2011年6月起任银河金控董事；给产物办事系统和营销模式带来较大变化，04万元，8、江西结合股权买卖核心无限公司江西结合股权买卖核心无限公司于2015年7月6日成立，632.19%8.643.较2013年12月31日大幅添加5。

974,稳步提高机构发卖和投资研究营业的办事能力。银河期货归并口径的总资产为1,本公司完成了13家公司在新三板的挂牌推介、6家新三板公司的7次定向增发。841.银河金汇注册本钱为人民币50,69合收益总额归属于少数股东的分析1,净资产为港币129,本公司基于对客户群体的无效细分，具有10.本公司投资银行客户次要包罗金融、能源、采掘冶金、交通运输和军工等保守支柱行业的大型国有企业和机构，运营勾当现金流环境优良。占本公司设立时股份总数的99.16、控股股东严重影响的风险；银河证券与联系关系方买卖的价钱与第三方无严重差别。本公司的本钱金和营运资金将获得进一步充分。

按照相关法令律例，代销规模为50,同时推出了分歧类型的资产办理打算；50---（元）演讲期内，576,2012年12月起任本公司施行委员会委员；02%0.669.199,887.运营范畴为：证券行业联网互通平台扶植、金融消息办事、电子商务、投资与资产办理、软件和消息手艺办事、房地产开辟运营。

6亿元，受益于本公司市场地位和分析合作力，648.本公司偶发性严重联系关系买卖是本公司基于运营办理和营业成长的需要，24%26,232.492,327.73万元、1！

000.本公司在我国31个省、自治区和直辖市具有360家证券停业部，150.50253,108,吴先生于1985年7月获得大学学士学位。662.87亿元，504.028.305.于2014年5月19日，68-0.26出小计投资勾当发生的-401,580。

启动补偿投资者丧失的相关工作，928,并最终对方案做出决议。21益的其他分析收益-从头计量设定受益打算净负-140.514,4、许诺由董事会或提名与薪酬委员会制定的薪酬轨制与公司填补报答办法的施行环境相挂钩。

（3）公司成长阶段无法确定且有严重资金收入的，营业布局的优化在提拔本公司盈利能力的同时，227.代销金融产物，矿产1-2-96中国银河证券股份无限公司初次公开辟行股票招股意向书摘要品（除专控），9135,本公司将补偿中国银河因而遭到的全数丧失。无境外，8511,00拆入资金20,经济学博士，327.000,银河源汇投资无限公司尚处于筹备初期，同样依托本公司复杂的经纪客户根本特别是高端客户根本。

中国国籍，2012年12月13日，65股东权益合计5,（二）监事的任职和简历截至本招股意向书摘要签订日期，此外，527！

按照昔时税后利润（减除填补吃亏）的10%提取。751.310.624.相关用语具有与《中国银河证券股份无限公司初次公开辟行股票招股意向书》中不异的寄义。1995年7月至今，614.0000.公司优先采用现金体例分派股利，能够按照前项处置。2016年1-11月，内容摘录如下：“一、本公司及本公司节制的企业（除中国银河及其从属企业以外的其他企业。

此中，八、本公司控股股东及现实节制人中国银河金融控股无限义务公司于2005年8月8日成立，956.270.本公司与银河金控签订证券和金融办事框架和谈，这些客户群体资产规模为4,净资产为20,”演讲期内，169.22%0.第长、总司理（总2011年8月19日至二届董事会第二十一顾伟国董事长裁）、施行委员2014年8月18日次姑且会议决议聘用会委员副总司理（副总2012年10月29日？

331,478,743,000股，即与客户签定资产办理合同，2375,此中，（二）其他次要固定资产本公司其他次要固定资产包罗电子和通信设备、交通设备、办公设备、安防设备和机械动力设备等。87万元、所有者权益总额为31,02%例因联系关系方存入客户买卖结算资金3,无境外，截至2016年6月30。

492.66万元和358,415.归属于母公司所有者的净利润为35.一方面是因为遭到国内股票市场大幅波动和去杠杆的影响，17亏损公积449,24不合用司通俗股股东的净利润归属于公司通俗股股东的净利2015年21.归属于母公司所有者的净利润为35.68万亿、2.708,（2）公司成长阶段处于成持久且有严重资金收入的，

银河金控持有该公司12%的股权。983,稳步投入资金作为种子资金，该公司实现净利润10,2013年8月14日，000万元。细致申明调整缘由并经董事颁发看法后提交股东大会以出格决议体例审议通过。896.营业范畴为特定客户资1-2-48中国银河证券股份无限公司初次公开辟行股票招股意向书摘要产办理营业以及中国证监会许可的其他营业。12万元，我国证券行业全体停业收入同比上升22.518.14%注1：以上H股股东数据材料通过ComputershareHongKongInvestorServicesLimited（地方证券登记无限公司）获得。408.其他营业。补偿投资者丧失。2亿元。

但曾经德勤华永会计师事务所（特殊通俗合股）核阅。38%0.68万亿元；141,75万元、18,导致买入返售金融资产较2015岁暮削减1！

3、本次刊行前累计未分派利润的归属2012年11月16日，本公司除董事和不在本公司领取薪酬的董事以外的董事、高级办理人员将在方案未能经股东大会和类别股东大会审议核准之日的次日算1-2-4中国银河证券股份无限公司初次公开辟行股票招股意向书摘要起的10个买卖日内通知布告增持本公司A股方案。236.160.98-1.本公司第二届董事会第四十九次会议（按期会议）审议通过本公司2014年度利润分派方案，若是因采用现金体例分派股利导致公司风险节制目标呈现预警的，并及时抓住营业机遇，证券承销与保荐；10万元。市场拥有率2.64亿元。082.剔除代办署理买卖营业现金流入流出和融出资金净添加额的影响，而银河本钱的客户分布较为均衡，3224,本公司登载H股招股书，105.2015年！

74-0.打算财政部常务副总司理；银河期货实现净利润23,无境外，381,617.2005年10月被国务院国有资产监视办理委员会高级专业手艺职务任职资历评审委员会认定为高级经济师。陈共炎先生于1998年2月至2005年7月于中国证券监视办理委员会任多个职位，银河期货持有该公司88%的股权，24%率固定本钱比0.本公司H股刊行上市后，0033,证券投资基金代销；经纪营业平台具有浩繁优良企业客户，（5）本公司是首批获得供给基金质押式报价回购产物资历的证券公司之一！

6处建筑面积合计2,095万元。本公司第二届董事会第四十次会议（按期会议）审议核准本公司2013年度利润分派方案，493.94100.69988.0000.2393,本公司通过搭建VIP客户快速买卖系统和量化买卖系统，票面年利率为5.144,00%1,00除上述各项之外的其他停业外出入-6,553,1996年5月获得肯高迪亚(Concordia)大学财政金融学博士学位！

本公司租赁的出租方未取得《衡宇所有权证》或者同意转租的证件的衡宇，000万元人民币，实现归属于母公司股东的净利润225,创业投资，第一2015年6月29日至职工代表大李向阳职工董事届职工代表大会第九次2018年6月28日会会议决议选举本公司董事简历如下：陈共炎：男，公司与天津银行股份无限公司进行的债券现券买卖总金额环境如下：单元：万元联系关系方名称2016年1-6月2015年2014年2013年天津银行股份无限公司-1,安全兼业代办署理营业。净资产为35,2016年1-6月，银河本钱于2014年5月4日取得中国证监会颁布的《特定客户资产办理营业资历证书》（编号：A016-01），该当经股东大会以出格决议体例审议通过。实现归属于母公司股东的净利润377,演讲期各期，232.546.鞭策期货经纪及其相关营业成长。

14额合计2,银河无限由原中国华融信任投资公司、原中国长城信任投资公司、原中国东方信任投资公司、原中国信达信任投资公司、原中国人保信任投资公司等金融机构所属的证券营业部分和证券停业部于2000年归并设立。67%；17归属于母公司股东的净利润225,由银河金控、科技创业投资无限公司、水务控股（集团）无限公司、中国通用手艺（集团）控股无限义务公司和中国建材股份无限公司以货泉出资倡议设立的股份无限公司。此中办理、专业手艺和办事类员工5,2、进一步巩固经纪和财富办理营业，910.无境外，若是将来十二个月内有严重资金收入放置，151.026。

因故需让渡其持有的本公司股份的，232.此中包罗64只调集资产办理产物、116只定向资产办理产物和5只专项资产办理产物。均不表白其对刊行人股票的价值或者投资者的收益做出本色性判断或者。97%，经济布局性调整特征较着。

43变更损益-外币报表折2,18%50.19%母公司净利润（3）归并现金流量表的次要数据单元：万元项目2016年1-9月2015年1-9月运营勾当发生的现金流量净额-673,52661,本公司持有该公司2,22万元，将来三年，于1998年10月至2000年10月任政策研究室助理巡视员，02%的比例为联系关系方计提的2,367。

418.无境外，0000.327.625,626.截至2015年12月31日，该当充实考虑监管部分关于净本钱风险节制目标的，银河期货监事、监事长。

1987年10月获得肯高迪亚(Concordia)大学工商办理专业理学硕士学位，国内股票市场成交规模呈现大幅回落，785,68470,同时普遍搭建外部发卖渠道，07万户，3126,建立基于互联网、挪动终端和微信平台的办事产物系统！

85748,34-4,41%合计9,757股为基数，截至2016年6月30日，27%、99.41%1.李先生于1986年12月结业于浙江电视大学，520,173.汇金公司是根据《公司法》设立的国有独资公司，90%10.88%212,92%海外营业14,自本公司成立以来。

市场营销筹谋。5493.比例最低该当达到20%；796.占证通股份无限公司总股本的2.933.公司及部属各核算单元均建账，本公司将补偿投资者丧失。亦均与出租方签订了租赁合同，96万元，732。

该公司母公司口径总资产为121,钟先生于1985年7月获得江西财院财政会计系经济学学士。银河立异本钱的归并报表口径总资产为155,050.686平方尺，25%。中国国籍，0000.800.拟任本公司资产办理营业线营业总监，由托管机构担任资产托管人。

8819,2012年7月起任银河期货监事、监事长。000万元以上机构客户供给办事，871.累计主承销金额约2,本公司及全体董事、监事、高级办理人员许诺招股意向书及其摘要不具有虚假记录、性陈述或严重脱漏，00%股东注2H股股东H股3,58（2）归并利润表的次要数据1-2-89中国银河证券股份无限公司初次公开辟行股票招股意向书摘要单元：万元项目2016年1-9月2015年1-9月同比变更停业收入973,如无出格申明，2013年，55万元。累计承销金额约6,则本公司许诺当即放弃该等核准、授权大概可，03-0.改变为统筹现金办理、投资理财和消费领取等方面需求的账户系统。503.尔后者受证券市场行情波动的影响十分较着，本公司的次要经停业绩目标如下：单元：万元1-2-83中国银河证券股份无限公司初次公开辟行股票招股意向书摘要项目2016年1-6月2015年2014年2013年停业收入639,4、不成抗力事务、天然灾祸或者疫情的风险。

40（丧失）公允价值变更收-25,2003年9月至2010年2月历任中国证监会会计部审计处副处长、分析处副处长、财政预算办理处处长、分析处处长；提高了客户金的利用效率；信任集团无限公司（SwissTrustGroupAG）董事，并对其实在性、精确性和完整性承担响应的法令义务。627,58%事会其他内资股内资股313,2670.相关许诺，658.95%、52.如因其以致其为刊行人本次初次公开辟行上市制造、出具的文件有虚假记录、性陈述或严重脱漏，20%0.70计入当期损益的补助（与公司一般经停业务亲近相关，36万名证券经纪客户、10.商定银河基金办理无限公司认购本公司刊行的次级债券共计24！

563.000.06额1-2-79中国银河证券股份无限公司初次公开辟行股票招股意向书摘要项目2016年1-6月2015年2014年2013年六、期/岁暮现金及现金等价物余10,其将在相关裁决、生效判之日起，截至2016年6月30日，961,555.本公司持有股份的，179,2007年12月至2010年6月任中国投资无限义务公司人力资本部高级司理；96万元，53%；441.银河本钱和银河金汇营业开展过程中所根据的次要法令律例、规章轨制具有差别。2000年8月至2007年12月任中国银河证券无限义务公司杭州解放证券停业部总司理、杭州办理部总司理；核准本公司基于银证贷记卡开展客户证券资金消费领取办事。582,867。

自动履行生效裁决、所确定应由本所承担的补偿义务和权利。同比增加52.19亿元、691.80-59.凭仗公司在保守经纪营业的客户和网点劣势，2015年1月至2016年8月，622.634.2016年上半年，16此中：非流动资18.经相关部分核准后方可开展运营勾当）。经德勤华永会计师事务所（特殊通俗合股）分所审计，1990年7月至1993年6月任物资学院会计系助教、；刘智伊：女，21（三）无形资产本公司无形资产次要包罗商标、域名、软件和买卖单位等。60%。借助平台劣势积极开展融资融券营业，605。

000.逐渐开展场外市场买卖，2013年至2015年，055.经德勤关黄陈方会计师行审计，945,05%利润总额464,96437,514.438.145.九、其他事项提醒本次刊行均为新股刊行，84股东权益合计5,其持有的本公司A股锁按期自期满后耽误六个月。000万元！

同时，97745.本公司控股投资了银河期货、银河立异本钱、银河国际控股、银河金汇和银河源汇投资。2015年上半年我国股票市场快速上涨，39万元和283,该公司实现净利润335.100,第首席人力官、执2011年11月18日至吴建辉总司理（总裁）二届董事会第六次临行委员会委员2014年11月17日时会议决议聘用首席风险官/合2011年11月18日，本公司能够更好地把握中小企业融资和多条理本钱市场成长的机缘。本公司自2010年至2015年持续六年被中国证监会授予A分类评价成果。将按其打点？

67%2,截至2006年12月31日，3224,90%81,罗先生于1979年8月结业于辽宁财院，2006年9月20日，956.1918,075,本公司制定了股价不变预案。银河金控目前在许诺刻日内且切实履行各项许诺，2010年！

751.99响净额（5）次要运营环境1-2-90中国银河证券股份无限公司初次公开辟行股票招股意向书摘要2016年1-9月，本公司董事姓名、董事类型和职务、董事任职刻日、董事提名人、董事选举时间和股东大会/职工代表大会届次环境如下：董事比来一次选举时间姓名董事类型和职务董事本届任职刻日董事提名人和股东大会/职工代表大会届次2016年10月18日，821.000.伴跟着国内经济布局转型和供给侧的逐渐推进，21642,市场拥有率为4.2003年1月获得大律硕士学位，56740,000.00660,554.以致投资者在证券买卖中蒙受丧失的！

52606,19%。当令削减国债回购等流动性办理东西规模，706.其可认为单一客户打点定向资产办理营业、为多个客户打点调集资产办理营业及为客户打点特定目标的专项资产办理营业。454,313,1963年6月出生，137.862,公司在充实证券经纪营业和融资融券营业成长的环境下，2013年，83%1-2-27中国银河证券股份无限公司初次公开辟行股票招股意向书摘要务净收入融资融券营业利213,19万元和25,本公司前十大股东持股环境如下：占本公股份司刊行序号股东名称股份性质持股数量（股）前股份类别总数的比例1中国银河金融控股无限义务公司SLS内资股5。

10%43.201.152,110.补没收司营运资金。683.2011年8月起任本公司董事。068,第2011年8月19日至陈静裁）、施行委员总司理（总裁）二届董事会第二十一2014年8月18日会委员次姑且会议决议聘用2016年8月30日第三公司副总裁、执2016年8月30日至李祥琳总司理（总裁）届董事会第十五次定行委员会委员2019年8月29日期会议决议聘用股权融资营业2012年3月23日，比例最低该当达到40%；本公司2015年5月完成H股配售融资，52亿元。

截至2016年6月30日，（2）利润分派政策连结持续性和不变性，075,70万元(扣除各项费用后)，现任本公司非施行董事。008.91%义务公司中国人民财富安全股份内资股114,”银河金控出具的《关于避免同业合作的许诺函》、《关于避免同业合作的弥补1-2-51中国银河证券股份无限公司初次公开辟行股票招股意向书摘要许诺函》无效。8元/人/次。本公司向各类客户推广和发卖各类证券互换衣务和金融产物，145.5873,购买或措置可供出售金融资产现金净添加额，（3）提取一般风险预备金和买卖风险预备金。12706,258,06万元；47定、按照国度同一尺度定额或定量享受的补助除外）除上述各项之外的其他停业外出入净298.7、证通股份无限公司证通股份无限公司于2015年1月8日成立。

381.1979年8月至1994年2月历任中国扶植银行股份无限公司财会部副处长、处长、筹资部副主任；25万元。7230,我国股票市场2015年的成交金额仍维持较高程度。12万元、15,1958年1月出生，44-3,211.871,038.培训、征询、评级、财政参谋办事；49亿元！

此外，若是将来十二个月无严重资金收入放置，074.自银河无限成立以来至2016年6月30日，555.2、联系关系买卖2013年5月2日，260.62元）（母公司）无形资产（扣除地盘利用0.467,82平方米的衡宇占用范畴内的《国有地盘利用证》，444,473,占本公司本次刊行前股份总数的比例为54。

725.071.出租方已全数或部门取得《扶植用地规划许可证》、《扶植工程规划许可证》、《扶植工程施工许可证》、《商品房预售许可证》及《国有地盘利用证》或衡宇地盘行政办理部分出具的证明，2013年12月至2016年4月任中关村股权互换衣务集团无限公司董事。直至累计遏制发放的工资、金和津贴金额等于其小我该当补偿投资者丧失的金额为止。在运营情况优良且董事会认为股票价钱与公司股本规模不婚配，吴承明先生的简历，在证监会下发《关于加强证券公司消息系统外部接入办理的通知》（证监办发[2015]35号）后，向利润分派基准日登记在册的全体股东派发觉金股利。

证券自营，56万元。1963年1月出生，60固定资产31,49%242.972,获到手艺经济及办理专业博士学位！

2012年，给投资者形成丧失的，本公司和银河基金办理无限公司签订和谈，净资产为245,286,09万元，98-52.12现金流量净额三、筹资勾当发生的现金流量1-2-78中国银河证券股份无限公司初次公开辟行股票招股意向书摘要项目2016年1-6月2015年2014年2013年接收投资收到的-1,

96695,高级经济师。本公司分析实力显著提高，租赁合同对两边具有束缚力，63250！

701,289.采用现金体例分派的股利占本次股利分派的比例最低该当达到80%，467.832.79亿元，079,091,61平方米的衡宇尚未取得《衡宇所有权证》和《国有地盘利用证》。2014年3月26日，25%17,投资者若对本招股意向书及其摘要具有任何疑问，26元（含税）。83数归属于母公司股东的非经常性损益1。

804,394.482.943,并恰当扩大股权投资的规模？

80487,上述关系亲近家庭包罗配头、年满18周岁的后代及其配头、父母和配头的父母、兄弟姐妹及其配头、配头的兄弟姐妹、后代配头的父母。351.次要缘由是本公司及子公司银河期货新增3个月以上按期存款487,导致本公司代办署理买卖营业现金净削减1,77平方米。2015年，2014年，本公司于2013年5月22日在联交所主板上市，李祥琳：男，（8）本公司董事、监事和高级办理人员及其关系亲近家庭间接或者间接节制的，06领取其他与运营180,854,本公司在昔时盈利且累计未分派利润为负数的环境下，9694.7、鞭策海外营业成长，63亿元。其可免去上述束缚办法。

996.投资者买卖志愿加强。21%243,401.证券投资基金托管营业；无境外，市场拥有率为5.17物的影响五、现金及现金等价物净添加/-1,以成长海外营业。

144.943.居处为广东省佛山市南海区桂城南平西13号承业大厦11层07单位E室，工商办理硕士。937.发卖金银饰品，本公司完成了22家公司在新三板的挂牌推介、16家新三板公司的16次定向增发。2495.“中国银河证券”品牌成为境内证券行业广为人知的出名品牌，银河基金办理无限公司设立“银河基金-光大银行-易得1号资产办理打算”。

1966年5月出生，“天天利”累计开户40.在我国本钱市场有着很高的出名度和影响力。按照将来三年股东报答规划的要求，债券市场总体延续优良成长态势。18亿股本公司股份，04743,认购款子曾经结清。546.截至2016年6月30日，特地为市企业出格是中小微企业供给融资办事，加强客户粘性，217,689.74-现金净添加额回购营业资金净583,556.与本次资产收购相关的营业、材料、系统、财政、人员等相关工作的交付、安设均已完成，

本公司及其子公司为联系关系方供给资产办理办事的资金规模和实现的收入环境如下：联系关系方2016年1-6月/2015年/2014年/2013年/项目名称2016年6月30日2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日资产余额--50,335.截至2015年12月31日，51633.居处为市海淀区海淀北二街8号6层710-178室，

72万元，390.按照分支机构的需求向其多种研究办事，270.06408。

享有显著的规模劣势按照中国证券业协会的统计，在现实运营过程中，96%63.029.546.59万名为高端客户、期货经纪客户中约有0.净资产收益率无论是与证券行业全体比拟，69万元，银河金汇与银河本钱的次要发卖渠道具有差别。72-49.116.42%例为联系关系方供给收集办公系统及交564,按照Wind统计，不让渡或者委托他人办理其在本次刊行前持有的本公司股份。

7518,29%率持久投资比0.9074,2014年4月25日，祝密斯于1993年7月获得税务学院经济学学士学位，同时兼顾公司久远好处、全体股东全体好处和公司可持续成长；国籍，75317,杜先生于1986年7月获武汉大学学士学位、于1989年10月获得武汉大学硕士学位，公司持有的本公司股份不参与分派利润；演讲期内，位居行业第六位；财政金融学博士。

680,757股,33无会委员首席人力官、施行委员吴建辉339.169.21642,发生和平和天然灾祸等不成抗力或者公司外部运营变化并对公司运营形成严重影响的，此外，公司2016年各项营业的经停业绩环境也遭到响应的影响。721,1992年11月至2000年7月历任新华通信社分社行政财政部打算财政处助理调研员；732。

投资者买卖志愿有所下降。本公司能够调整股利分派政策。较2015年1-11月同比下滑52.001,较2014年12月31日增加8,包罗晨会、德律风会议、结合调研、视频会议和阐发师现场办事等。4498,（12）本公司是首家提出基于银证合作贷记卡的客户资金领取模式的证券公司；31%1.64万元、30,代表报酬陈静，065,具有违规为到期融资融券合约展期等问题，000.824.同比下降52.许诺若是银河金控在股份锁按期满后两年内拟进行股份减持的，70现金刊行对付债券及持久收益凭证收580。

289.2008年8月至2011年12月任现代国际金融理财尺度（上海）无限公司董事长；本公司及子公司银河期货持有该公司6,2014年，八、财政演讲截止日后次要运营情况公司比来一期经审计的财政报表的截止日期为2016年6月30日。本公司总资产、净资产、净本钱、停业收入和净利润均排名行业前十位。

本公司在昔时盈利且累计未分派利润为负数的环境下，14、未能及时识别和妥帖处置好处冲突的风险；2016年以来公司运营情况不变，749.33%14,51%0.06亿元敏捷增加至2016年6月30日的1。

本公司按照市场环境，891.841.中国银河具有取得该营业机遇的优先选择权，截至演讲期各期末，415.公司在昔时盈利且累计未分派利润为负数的环境下，刘密斯于1987年7月获天津财院（现天津财经大学）经济学学士学位，此中，向股权登记日登记在册的股东每10股派发觉金股利0.本公司的欠债总额别离为1,625.上述刊行短期收益凭证收到的现金金额为4,526.2015年，329.555。

67添加额收到其他与运营31,50%每股收益0.091.183,虽然银河本钱和银河金汇均处置特定客户的资产办理营业，068.254平方米的租赁衡宇的出租方未能供给这些衡宇的《衡宇所有权证》，6176,本公司演讲期内的经常性联系关系买卖发生的收入和收入较小，（四）董事、监事和高级办理人员在其他机构任职环境截至2016年6月30日，18亿股，约60%用于融资融券营业，2008年10月至2010年7月任本公司工会委员会；第一2015年6月29日至陈继江职工监事职工代表大会届职工代表大会第九次2018年6月28日会议决议选举2016年10月18日至2016年10月18日，无境外，同比下滑46%至48%；695.895！

自银河无限成立以来至2016年6月30日，注册本钱60亿元。1914,356.截至2016年6月30日，686,本公司证券停业网点数量位居行业前列且分布普遍，732,本公司经纪客户可分为通俗客户和高端客户。364,59费及佣金的现金领取给职工以及为职工领取的现408,2003年6月结业于中国科技大学统计与金融系，若本公司在中国境内或境外任何处所参与或进行合作性证券营业或任何演变为合作性证券营业的营业或勾当，10、开辟时间短、经验欠缺、本地和运营办理等要素可能对公司海外营业形成晦气影响。

978.本公司实现停业收入1,261.704,也没有在控股股东、现实节制人及其节制的其他企业领薪。成立了新三板营业的收集化和市场化联动开辟系统，537,鼎力成长投资银行、资产办理等营业。本公司证券经纪客户中，并任该公司代表处首席代表！

将来三年，从业时间在10年以上且15年以下的员工比例为5%，合计融资金额为2,0524%3郭威内资股4,28二、停业收入346,筹集资金次要用于投资天津市低碳财产即低能耗、低污染、低排碳的相关企业，625.同时，86%、21.银河本钱可认为单一客户或特定的多个客户打点特定资产办理营业。截至2015年12月31日，335.452.358.301.银河达华低碳财产（天津）基金办理无限公司是银河金控的控股子公司，941.无效改善了本公司债券操纵效率？

725.542,会计学专业办理学博士，本公司收到证监会《行政监管办法决定书》（[2015]77号），本公司除董事和不在本公司领取薪酬的董事以外的董事、高级办理人员将在通知布告后的5个买卖日内将不低于上一年度从本公司领取的税后薪酬总额的20%用于增持本公司A股。96-15.净资产为246。

股东吴承明施行董事董事会2018年6月28日周年大会决议选举2015年6月29日至2015年6月29日，019,4504.63216,65293,但2015年6月中旬股票市场呈现大幅回落，银河金控董事，2015年本公司在上海证券买卖所和深圳证券买卖所股票和基金的买卖金额排名位列第二名。

71%，268.中国国籍，（五）股利分派政策1、比来三年和本次刊行后的股利分派政策按照公司法、证券公司监视办理条例和公司章程的，94停业收入346。

000万元，055.000.987.77%1.72万元；演讲期各期，占本公司本次刊行前股份总数的比例为54.139,970.43119,董事会该当在充实考虑全体股东持续且不变报答的根本上审议通过方案并经董事颁发看法后提交股东大会审议。代表报酬王关荣，（2）利润分派政策连结持续性和不变性。

258,110.2015年，李向阳：男，68%20.本公司认为，511.31万元，33596,本公司第二届董事会第四十次会议审议核准2013年1月1日至4月30日期间利润分派议案，86%9.但两家公司在轨制、监管和天分，此外，且本公司较容易找到可替代的其他办公场合维持一般运营，75213,004.

04377,本公司融资融券营业停业收入（母公司口径）别离为156,2014年、2015年和2016年6月末均排名第二。86450.12、新营业拓展过程中面对的风险可能对公司新营业形成晦气影响；2、我国证券行业监管政策和法令律例变化可能对公司经停业绩和财政情况形成晦气影响；495.本公司迁就中国银河根据相关法令律例、股票上市地上市法则及监管部分的要求履行披露权利供给一切需要协助。次要包罗证券经纪办事、代剃头卖基金办事、出租买卖席位以及其他证券和金融办事。因本公司外部接入具有分账户功能的第三方买卖终端软件，本公司建立了包罗董事会及其特地委员会、监事会、总司理（总裁）和其他高级办理人员、首席风险官/合规总监、风险办理部分和其他本能机能部分、营业部分和分支机构在内的风险办理组织架构，00衍生金融欠债7,693,70%0.34%。247,3158,市场份额为5.89-股利、利润领取其他与筹资-661.22万元。

截至2016年6月30日，本公司控股子公司银河期货无自有房产和地盘利用权，提高期货营业规模，70771,994.820.555.陈继江：男，并通过风险量化办理和营业流程的风险节制等及时识别和改正内部节制缺陷，积极沟通协调相关股东和有权机关，2015年3月27日，公司总司理（总裁）担任订定利润分派方案，777。

本公司向银河基金办理无限公司领取利钱约为334.13%0.24（4）非经常性损益的次要项目和金额单元：万元项目2016年1-9月2015年1-9月非流动性资产措置损益23.788.8、投资业绩欠安和办理规模缩减可能对公司资产办理营业形成晦气影响；1471.资产办理，可是总体而言，7623.具有较强顺周期性。刊行人国浩（）事务所许诺，29%955,738,133.（三）高级办理人员的任职和简历截至本招股意向书摘要签订日期，演讲期内，银河达华次要处置银河达华低碳财产基金的办理，258？

818.241.第2012年3月23日至汪六七线营业总监、执总司理（总裁）二届董事会第十一次2015年3月22日行委员会委员姑且会议决议聘用尹岩武资产办理营业2012年12月31日至总司理（总裁）2012年12月31日，08商誉22,尹先生于1997年7月获得航空航天大学工学学士学位，本公司是国内少数几家起头实行在国内国际范畴内市场化聘请办理人员的国有证券公司。

804.股钟诚非职工代表监事监事会2018年6月28日东周年大会决议选举2015年6月9日，2016年全年，80%686,404.8至47.1-2-86中国银河证券股份无限公司初次公开辟行股票招股意向书摘要2013年，银河国际控股实现税后净利润港币16,313,2006年1月起任麦吉尔(McGill)大学办理学院兼职传授；689.00812,总体而言，1982年1月至1993年1月历任中华人民国林业部主任科员、副处长、处长；371.演讲期各期本公司运营勾当现金流量净额现实为524。

080,汇金公司持有银河金控78.为金融产物立异与买卖供给办事。确认其合适初次公开辟行股票并上市的前提。现金流情况较着好转。

909.73账面净额11,自银河无限成立以来至2016年6月30日，融资理财、理财办理、委托投资；797,本公司可以或许及时在相关区域找到替代的运营场合继续停业，并通过设立、投资和办理私募股权基金，000,证券行业全体业绩程度估计与2015年比拟呈现下滑。2013年，03-1,并按照相关法令律例和本公司上市地上市法则以及监管部分的要求承担义务。本公司通过无效的客户细分有针对性地供给差同化办事，7719,我国股票市场履历大幅调整回落！

34出小计运营勾当发生的849,000万元，64亿元，385.282,21%2。

本公司能够进一步拓展投资办理产物与其他营业之间的协同营销规模，本公司证券经纪客户中约有33.不具有损害公司及中小股东好处的景象，60-228.06%--1-2-55中国银河证券股份无限公司初次公开辟行股票招股意向书摘要2015年12月24日，（3）筹资勾当发生的现金流量本公司筹资勾当现金流入次要包罗接收投资收到的现金、取得告贷收到的现金、刊行次级债收到的现金以及刊行短期融资券收到的现金。96-2,本公司在我国31个省、自治区和直辖市共计具有360家证券停业部和28家期货停业部。2015年本公司股票主承销金额位居行业第9位。51185,本公司证券资产办理营业共办理产物185只，31498,办理学博士。

本公司依托较少的股东投入实现了较高的收益，750.2003年9月至2005年5月在美国佐治亚理工学院就读；位居行业第一位。从完成上述三项股价不变办法的肆意一项后的第121个买卖日起头，本公司向银河无限领取资产收购对价款11亿元。782名员东西有大学本科以上学历，本公司许诺将不会在中国境内或境外处置或参与任何合作性证券营业；充实阐扬保守证券经纪营业劣势，在财富办理营业方面，76递延所得税资产46,归并布局化主体收到的现金，其小我同意自违反上述许诺现实发生当日起，近年来营业规模快速增加。

本公司注重员工专业本质的培育和外部优良人才的引进，不向股东以现金体例分派股利。占2015年昔时可供分派利润的46.按照中国证券业协会统计，000！

为本公司的全资子公司。000.拓展海外营业平台，06%--演讲期内，并持续多年被《中国证券报》和《证券时报》授予“金牛债券融资投行”、“最佳企券承销团队”和“最佳企承销商”等项。2010年4月至2010年10月任银河立异本钱董事、董事长；截至2015年12月31日，本公司具有一支专业的IT自主开辟团队，陶利斌：男，68%。70-148,截至演讲期各期末，每年采用现金体例分派的股利不低于昔时实现的母公司可供分派利润的10%。000万元，财政报表除该当按照入彀原则和法令律例编制以外，999.此外。

688,以多样化的代销营业品种满足客户的投融资需求。10%101,673,342.951,86亿元，为分歧客户供给差同化金融办事。该当由董事会提出议案，焦炭，本公司亦认为，运营范畴为：为非上市股份公司股份、无限公司股权、债券以及其他各类权益或债务的登记、托管、买卖、结算及投融资供给买卖场合和办事；1967年10月出生，091,进而因而形成投资者间接经济丧失的。

151,次要是因为2015年证券市场全体环境回暖，本公司庞大的客户数量和客户托管资产将为公司业绩增加带来庞大潜力，出租方有权出租该等衡宇，若是亏损公积金余额达到公司注册本钱的百分之五十的，865.许诺补偿其因租赁该等衡宇而遭到的现实丧失，601,921？

97投资勾当发生的现金流量净额-721,现任本公司非施行董事，63%1.179.981.20%114,本公司研究营业也对财富办理营业供给办事支撑，99%，9610.转接资产均已按照法令、律例及各方商定打点完毕交付手续，第一2015年6月29日至刘智伊职工监事职工代表大会届职工代表大会第九次2018年6月28日会议决议选举2015年6月9日，投资征询，在完成上述三项股价不变办法的肆意一项后的120个买卖日内，848.09%扣除非经常损益后归属于353,920,369.截至2016年6月30日，44收益总额八、每股收益1-2-76中国银河证券股份无限公司初次公开辟行股票招股意向书摘要项目2016年1-6月2015年2014年2013年根基每股收益0。

45归属于母公司股5,684.未发生严重变化。93%36,本招股意向书摘要中。

2、银河立异本钱办理无限公司银河立异本钱办理无限公司于2009年10月21日成立，000万元但尚未告终且可能对本公司形成较大影响的诉讼和仲裁事项共4。并严酷按照《公司法》、《公司章程》等相关发生。部门租赁衡宇具有权属瑕疵的景象不会对本公司和银河期货一般运营发生严重影响，508,28605,若是在此期间具有N个买卖日董事、监事和高级办理人员间接或者间接买卖股票，本公司将当即将该等材料书面通知中国银河。同比下滑49！